盘点丨三家H股上市农商行半年数据出炉 资本充足率均降低

摘要: 重庆农商银行综合业绩稳居三家之首,广州农商银行多项指标增速迅猛,九台农商银行净利润下降明显。

导读

8月末,登陆H股的三家农商银行中期业绩纷纷出炉。综合数据显示,重庆农商银行发展态势趋稳,综合业绩稳居三家H股上市农商银行之首;广州农商银行多项指标增速明显,赶超势头迅猛。相较而言,九台农商银行上半年贷款增速及不良率增幅最高,净利润下降明显。


8月30日,随着广州农商银行中期业绩出炉,赴港上市的三家内地农商银行均交上了半年成绩单。


半年报数据显示,重庆农商银行发展态势趋稳,综合业绩稳居三家H股上市农商银行之首;广州农商银行多项指标增速明显,赶超势头迅猛。相较而言,九台农商银行贷款增速及不良率增幅最高,净利润下降明显。


经营业绩

广州赶超加速  九台利润锐减

从半年经营业绩和盈利能力上来看,重庆农商银行稳居规模榜首,净利差收益率最高;广州农商银行净利息收入和净利润增幅最大;九台农商银行净利润和基本每股收益降幅最大。


2017年上半年,重庆农商行实现净利息收入102.71亿元,增幅4.95%,净利息收入占营业收入总额的89.74%,实现了营业收入与净利润的双增长。


重庆农商行分析称,税前利润和净利润稳步增长,一是在利率市场化的大背景下及受营改增政策的影响,该行通过加强资产负债主动管理和利率定价管理,提升负债成本管控能力,实现净利息收入的平稳增长;二是该行不断优化费用控制,结合成本费用预算机制,提高费用精细化管控能力;三是该行紧密结合金融市场走势,不断优化投资结构和配置模式,在保证流动性和风险可控的基础上,提高投资收益。


而九台农商银行营业收入虽然较去年同期增长8.20%,但净利润却较去年同期的12.10亿元下降至11.07亿元,降幅达15.6%。同时,基本每股收益较去年同期的0.26元下降至0.18元,降幅30.8%。


值得注意的是,九台农商银行公司银行业务在三大业务(公司银行业务、零售银行业务、资金业务)中比例增大。截至6月末,九台农商银行公司银行业务营业收入达12.49亿元,同比增长32.6%,占该行总营业收入的43.5%。不难看出,九台农商银行的业务结构正向服务地方企业,助力实体经济进一步靠拢。


业绩公告显示,2017年上半年,九台农商银行强化对本土企业、个人客户群体的深度服务,其中营业收入总额的91.7%来自吉林本省。


2017年上半年,吉林省 GDP增长6.5%达到6124.22亿元,增速比一季度提升 0.6个百分点,经济回暖态势明显。作为国内第一家上市的县级农商银行,随着东北经济的逐渐回暖,九台农商银行在长吉图、长春新区建设等政策利好的形势下,将分享吉林省经济发展红利,助力业绩增长。


规模指标

重庆稳坐老大  九台贷款增速迅猛

从规模指标上看,重庆农商银行各项数据依旧稳居首位,九台农商银行贷款增幅最大,广州农商银行存贷比最高。


截至6月末,重庆农商银行资产总额达8554.26亿元,较去年末增长522.68亿元,增幅达6.51%。客户贷款及垫款总额达3103.96亿元,占比36.28%,较上年末增幅7.73%。


公告显示,该行规模指标稳步增长得益于在有效控制风险的基础上进一步优化信贷结构,合理配置信贷资源,优先支持发展前景好、国家大力倡导并具有传统优势的战略新兴行业,继续加大对小微企业及“三农”等行业支持,根植县域金融,大力发展零售贷款业务所致。


上半年九台农商银行贷款增幅最高,中期业绩公告显示,上半年该行贷款增幅达19.5%,余额达710.20亿元,其中公司客户贷款达到559.84亿元,较2016年年末增加23.6%。从公司客户贷款及垫款分布结构来看,其中,中小企业客户 2217名,贷款总额 520.03亿元,占公司客户贷款总额的92.9%。


其中,公司十大客户的贷款集中比率仅为36.2%,远低于监管标准。从客户贷款及垫款的行业集中度来看,批发与零售业、制造业、建筑业、房地产业、农林牧渔业的贷款所占贷款总额的55%,行业分布符合地方经济发展特点,同时又较为分散。


此外,得益于今年以来的经济复苏,广州地区实体企业信贷需求较为旺盛,广州农商银行公司类资产业务发展迅猛,取得了较好的成绩。


广州农商银行中期业绩公告显示,在公司贷款投放上,广州农商银行坚持依法合规经营的原则,有效结合国家宏 观调控政策及当地经济运行情况,审慎、稳健、适度投放公司信贷业务。截至6月末,该行公司贷款余额达1611.60亿元,较上年末增加273.65亿元,增长率20.45%,增量排名位于广州区域第一位。当年贷款投放1325户,合计679亿元。


在客户结构上,广州农商银行致力于重点巩固和加强与政府机构、省市属企业、大型上市公司的合作,同时保持与广东省500强等行业龙头企业以及优质中小企客户的密切业务合作。2017年上半年贷款投放大中型客户投放436亿元,占比65.76%,小微客户投放227亿元,占比34.24%,主要支持本土实体经济发展,促进产业转型升级。同时注重资产业务规模扩大,保证市场份额;培育新客户,加强市场拓展力度,巩固、扩大客户基础。 


资本充足率

三家均不同程度降低

从半年资本充足率指标看,广州农商银行核心一级资本充足率最高,九台农商银行资本充足率最高。但总体上看,与A股上市的五家农商银行情况类似,三家H股上市农商银行的上述三项指标均不同程度低于2016年末时的数据。分析人士指出,这反映了当前银行业普遍面临的资本金压力。 


资产质量

不良率重庆最低  广州最高

资产质量方面指标方面,重庆农商银行与九台农商银行不良贷款率较去年末均有所增加,其中九台农商银行增幅最大,较上年末的1.41%增加0.18%达1.59%;而广州农商银行则有所下降,较上年末的1.81%下降0.08%达1.73%。


广州农商银行公告显示,2017年上半年,该行面对日趋複杂严峻的国内外经济、金融形势,坚持“防新增、压存量”两手都要硬的工作思路,进一步加大信贷资产风险排查力度,加强预警跟踪与贷后管理,主动作为,提前处置防范化解风险,加大清收、处置、核销不良贷款力度,信贷资产质量稳定且风险可控。截至6月末,广州农商银行不良贷款率1.73%,较上年末下降0.08%。


即便如此,广州农商银行的不良贷款率依旧高于重庆农商银行的0.97%和九台农商银行的1.59%,为三家H股上市农商银行中最高,但均低于银监会发布的2017年上半年全国农商银行不良率2.81%的均值。


不良贷款率最低的重庆农商银行公报中显示,2017年上半年,该行进一步深入推进信贷结构调整,加大信贷资产风险摸排查力度 ,加强预警跟踪与贷后管理 ,推进非零售内评在信贷淮入、限额管理 、压力测试等方面的应用,主动作为 、提前处置防范化解风险,加大清收、处置、核销不良资产力度,该行信贷资产质量稳定且风险可控。截至6月末,该行不良贷余额为31.37亿元,较上年末增加2.64亿元;不良贷款率0.97%,较上年末上升0.01% ,关注类贷款占比2.78%,较上年末上升0.08% 。


此外,对于不良率增幅较高的九台农商银行,业内人士指出,吉林省是工业、农业大省,银行贷款相较之下有更多的实体资产做抵押支持,风险较为可控。


对此,九台农商银行公告显示,该行将坚持致力于打造独具价值成长和高度竞争能力的专业金融服务提供商。下半年,该行将继续巩固在“三农”和中小企业银行服务领域的优势,充分把握经济金融及区域发展趋势,有效利用各项政策的新机遇、产业升级的新空间、居民消费的新特点,稳中求进,推进转型,在积蓄培育发展新优势和新动力中创造新业绩、引领新增长。


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来源/中华合作时报·农村金融  本报记者/李 博 

主编/刘小萃 新媒体总监/李 博 本期编辑/谷 雨


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